物流供应链
微软终止甲骨文算力租约：旧一代英伟达GPU不再符合要求
📋总体概括
微软被曝重新评估外部AI算力租赁策略，不再续签甲骨文合同并开始关闭租用的部分计算资源。微软已承诺投入超800亿美元向CoreWeave、Nscale、Nebius等云厂商租算力，但旧一代英伟达GPU性价比下降、电力接入延迟成为硬约束。微软退出西弗吉尼亚1.35吉瓦容量意向书，取消与Nscale约30亿美元英国Loughton协议，并收缩得州数百亿美元扩建计划。此举折射出AI算力从野蛮扩张转向精细化管控的拐点。
⚡关键信息
- ▸微软决定不再续签甲骨文合同，近期关闭部分租用的计算资源，旧一代英伟达GPU不再符合要求
- ▸微软已承诺投入超800亿美元，与CoreWeave、Nscale、Nebius等新兴云厂商签署大规模算力租赁协议
- ▸微软取消与Nscale约30亿美元的英国Loughton协议，原因是电网接入延迟推至2030年代
- ▸微软退出西弗吉尼亚1.35吉瓦容量意向书，并在得州决定不续签数百亿美元扩建计划
- ▸抗议者闯入微软阿姆斯特丹数据中心施工现场，AI算力扩张正遭遇社会层面抵制
🔥犀利点评
800亿美元租来的不是算力，是焦虑。当年向死对头甲骨文租服务器是算力短缺的标志，如今弃之而去则宣告短缺时代进入后半场：微软不再为旧GPU和不能通电的项目买单，开始用GPU代际和电力接入两条硬杠杠筛选供应商。新兴云厂商靠融资堆出来的交付延迟和高成本，正被最大客户亲手挤泡沫。AI基建故事讲得再大，电网容不下就是白纸。
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