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轮番“历史性暴跌”！谷歌的病，亚马逊也得了
📋总体概括
亚马逊发布第三季度财报，总营收同比增长12%至2019亿美元，低于分析师预期：AWS增速连续六个季度加速至39%（460亿美元），但在线零售增速跌至三年低点，广告业务创最慢增速，季度资本支出逾770亿美元，过去12个月自由现金流为负424亿美元。财报公布后股价盘后跌约7%，与Alphabet因广告不及预期单日暴跌13%的境遇如出一辙，显示AI资本开支重压下巨头盈利模式承压。
⚡关键信息
- ▸亚马逊Q3总营收2019亿美元，同比增12%，低于市场预期，盘后股价下跌约7%
- ▸AWS营收460亿美元，同比增长39%，连续六个季度加速，Jassy预计未来两年每年增速超40%
- ▸在线零售增速跌至三年低点，广告业务增速创有记录以来最低水平
- ▸Q3设备与物业支出超770亿美元，过去12个月自由现金流为负424亿美元
- ▸Alphabet此前因搜索与广告营收不及预期单日暴跌13%，创史上最大单日跌幅
🔥犀利点评
市场终于戳破了AI叙事的窗户纸：AWS再快也填不满零售与广告的窟窿，更填不满每年数百亿美元资本开支的黑洞。负现金流四百多亿还在加码砸芯片和数据中心，这是拿今天的现金流豪赌明天的算力霸权。谷歌暴跌13%在前，亚马逊跌7%在后，说明市场逻辑已经变了——光讲AI增长故事不够，你得证明它能把整张利润表扛起来。
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