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长鑫科技全球DRAM营收市占率升至10% 稳居第四
📋总体概括
Counterpoint Research报告显示，长鑫科技2025年第二季度全球DRAM营收市占率从去年同期的4%跃升至10%，稳居全球第四，显著缩小与三星（38%）、SK海力士（25%）、美光（24%）的差距。公司8月底发布上市后首份半年报，上半年营收达1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈。业绩爆发主要受AI基础设施建设热潮带动存储晶片供应趋紧、价格上涨，公司同时加快扩产并推进HBM等高端存储技术研发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技Q2全球DRAM营收市占率从4%升至10%，位居全球第四，与前三强差距明显缩小。
- ▸三星市占率从33%升至38%，SK海力士从39%大幅降至25%，美光从22%升至24%，三强格局出现分化。
- ▸长鑫上半年营收1503.1亿元、同比增长873.64%，净利润776.05亿元，实现扭亏为盈。
- ▸增长核心驱动力是AI基建热潮导致存储供应趋紧、价格上涨，行业供需格局改善。
- ▸长鑫正加快扩充产能，并推进HBM等高端存储技术研发以提升竞争力。
🔥犀利点评
873%的营收增速和翻倍多的市占率，本质上是AI存储超级周期把一家追赶者直接抬进了牌桌——但这波红利是全行业的价格红利，不是长鑫独有的技术突破。真正值得警惕的是HBM：目前HBM仍被三星、海力士、美光垄断，长鑫若不能在HBM上真正量产突破，等周期下行、价格回落时，10%的市占率含金量会被打回原形。别被半年报的巨额利润冲昏头，存储从来是强周期行业。
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