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【早报】中东航线海运价格大幅跳涨；多国推进黄金储备本土化布局
📋总体概括
本条早报聚焦多重宏观与行业动态：中东局势及极端天气推高中东航线海运价格，上海至达曼40英尺集装箱运价从约6600美元突破10000美元，涨幅超50%，出现运价比货值还贵的罕见现象；8月中国物流业景气指数升至50.9%，连续处于扩张区间；2026年国家医保目录现场谈判开启，恒瑞医药、东阳光药、辉瑞等参与慢病品种协商；多国推进黄金储备本土化布局；马斯克在G20警告AI行业2027年或面临至少15吉瓦电力缺口。
⚡关键信息
- ▸中东航线海运价大幅跳涨，上海到达曼40英尺柜运价从约6600美元突破10000美元，涨幅超50%
- ▸8月中国物流业景气指数为50.9%，环比上升0.5个百分点，12个分项指数中8项回升
- ▸2026年国谈现场开启，恒瑞医药、东阳光药、辉瑞等企业参与慢病品种价格协商
- ▸马斯克警告2027年AI芯片或面临至少15吉瓦电力缺口，电力增速远低于芯片产量增速
- ▸8月深圳新房成交3467套环比降23%，二手住宅5108套环比降2.3%，但同比均正增长
🔥犀利点评
中东航线运价破万美元是最值得盯的信号：地缘风险叠加极端天气，运价已贵过货值，跨境卖家利润被物流直接吞噬，旺季成本传导压力只会更大。马斯克的电力缺口论虽有其自家算力利益动机，但芯片增速与电网增速的剪刀差是真实矛盾，算力竞赛终将变成电力竞赛。券商半年净利1386亿同比增长23.5%，行情红利吃得盆满钵满，别急着欢呼周期反转。
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